中性的な外見のケイスケ君。彼は普段AVを観ていても、ついつい男優の方を見てしまうそう。そんな彼がプロの手によって女装美少年「恵那」に生まれ変わる。ソファーに座る恵那に監督と変態中年がにじり寄る。知らないオジサン達に乳首を触られ身を固くする恵那。しかし股間のでっかいブツはむくむくとスカートの下で膨らんでいた。おじさんがそれをじゅぽじゅぽと下品な音をたてながら咥えていく。菊門を開発されながらの手コキで「ミルク出ちゃうっ！」と豪快な発射。初めてのアナルセックスに戸惑いながらも股間の陰茎はびんびん。閉じようとする恵那の脚を開き、中年は自らの陰茎を挿入する。「おまんこ突かれながらおちんちん触るの気持ちいい！」恵那の淫乱な嬌声が部屋に響く。
凛々しい美少年が、長身でスラリと伸びる脚線美が扇情的な華麗なる女装子へと魅惑の変身写真を撮られて、まんざらでもない様子で自分の姿を鏡で見てうっとりするまではよかったが例によって変態オヤジの巧みなエロ攻撃に陥落。性器を弄ばれ、肛門に異物挿入される時点で心まで女へとチェンジ。後半は衣装替えして本格的な倒錯の世界に陶酔。舐めて舐められ挿入で悶絶、肛門性交の後はオヤジにシゴかれて大射精。この興奮をあなたにも伝えたい！！
貴方は女装したいと思った事がありますか？この作品は女装願望を持つ素直で健康的な美少年を徹底的に変態世界へ導きます。冗談程度に女装をした事はあるが、本格的には初めてだと照れる美少年も、美麗なメイクと股間のイチモツがはみ出してしまいそうな女性もの下着をまとえば、心はだんだんと女性へと変化していきます。そしてプレイが進むたびに、心まで女性に変身していくような感覚があるのでしょうか、その顔つきから仕草、声までも女性そのものに思えるほど、可愛く、いとおしくなってゆきます。普通の女性よりも数段可愛い顔に、股間にそそり立つイチモツのアンバランス感覚は、麻薬的ともいえる刺激的な世界を構築していきます。オナニーやローターやアナルバイブで羞恥的な快感を撮影された後、手練のイケメンゲイに責められシャブりあって未知の快感に溺れる女装美少年。肛門性交で女性のような喘ぎ声を聞かせるその姿は男か女か？羞恥にまみれて女装姿を晒して悶えてる美少年に感情移入するも良し、女装美少年を言葉と体で責めてみた願望を持つ人は、男に感情移入するも良し。この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れてこの不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらすことでしょう！！
関西から応募してきた大学生のタカシくん。受験のストレスからはじめて女性の服を買ったという。自分でゆきと名づけた彼女は、はにかみながら時折関西弁がこぼれる女のコに。早速、男たちによるセクハラ開始。乳首をいじられ、キス、言葉責め。開脚の恥ずかしい恰好でパイパン局部をさらされる。見事な包茎だ。触られ、こすられ、舐められる。やがて関心はアナルへ。ほぐされ、突き立てられると最初は違和感を訴えつつも次第に変化が。「オメコ、気持ちいい」と言わされる頃には痙攣がおさまらない。初ドライオーガズム体験。その後、エプロンにセクシー下着となったゆきは、男の手が体に触れるたびに声をあげてしまう敏感女性になっていた。甲あわせのあと挿入。「すごーい。気持ちいい」「きもちいい？」「抜き差し、抜き差し、気持ちいい」「入っちゃったね」「入っちゃった」恥じらいのあった関西娘がどんどん貪欲になっていくのであった…。
貴方は女装したいと思ったことがありますか？この映像は女装願望を持つ美少年を徹底的に変態世界へ導きます。今回は、ビジュアル系イケメンが、見事な女装を披露。その目は魔性の輝き。どこから見ても女性にしか見えない美少年の体をまさぐると、その股間は驚愕の巨大勃起を開始。下着からもハミ出る勢いで海綿体をヒクつかせる下半身と、完全に女性化した顔とのアンバランスが変態心をそそります。男にペニスをしごかれ、舐められ、悶絶する美少年。肛門に指を突っ込まれながら男に精液をぶっかけられます。続いては、美少年と女装美少年がラブラブ風に乳繰り合い、舐め合い、いい雰囲気で肛門挿入。遠目には完全に男女のまぐわいに見えるその行為。しかし、至近で見ると双方の股間には蒼天にそそり立つ塔のような逞しい男根が刃を交えている。女装願望者から美少年の方まで必見！この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れて、この不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらします。
大学生のサトルくん。いつも彼女に女装プレイをさせられている。それだけでは飽きたらず、美少年出版社で身も心も本格的に女装をする事に。「キレイにしてくれてありがとう」カメラに向かって智美ちゃんになったサトルくんがまだ男の声で語りかける。そこに変態中年二人組が近づいていく…両脇から胸、横腹、脚そしてお尻を撫で回されると智美の股間は不思議に膨らんでいく。両脚を抱え上げられ丸出しになった智美のアナルに指が挿入され、クリチンポはしごかれる。「おチンポ咥えさせてください」智美は中年男性のチンポを自ら咥えこんでいく。ねっとりとキスをした智美と中年はそれぞれの勃起した兜をあわせて扱き出す。アナルプラグですっかり拡張された智美のおマンコに中年がチンポを沈めていく。「すごいきついおマンコだ」中年は力強くピストンを繰り返し、智美の顔面へ大量射精。性交の興奮冷めやらぬ中、智美の陰部はさらに扱かれて…。
貴方は女装したいと思ったことがありますか？この映像は女装願望を持つ美少年を徹底的に変態世界へ導きます。前作（女装美少年5）で女装に目覚めたオトコノコを、今回はマニア男が徹底じらし責め。言葉で辱め、美少年の股間にそそりたつ巨大な勃起性器をいぢりつつもイかせない、ねちっこい責めで華麗なる美少年を翻弄します。フェラチオされたり、肛門に指を入れられたりと、まさに倒錯した世界が繰り広げられてゆき、後半はセーラー服に着替えてベッドへ。今度は美少年が変態男をフェラチオ奉仕し、まるで遠目には男女の営みに見えるような光景が広げられます。しかしどんなに美しい容姿をしていても股間には超巨大な勃起性器が脈動しています。じらしにじらした後、ついにオトコノコへ肛門挿入。究極的な快感に溺れ、様々な体位に挑戦し、最後は二人とも大量噴出射精します。永久保存版確定の大傑作！この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れて、この不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらします。
「来週から風俗店で働く」という21歳の男の子。それまでは昼職しながら趣味で休日に女装する程度だったという。早速女装メイクをしてみると超絶美人の女装子が誕生。緊張気味だった顔も中年オヤジたちにイジられると綺麗な顔が色っぽい表情に変わり、一度しか経験がないというアナルを刺激すると悩ましい吐息を漏らす。桜色の乳首とツヤツヤした肌。メス声を上げて乱れ回る女装子はとてつもなくいやらしい。撮影後、有名店でいきなりリピート率No.1となった一二三ゆぅりちゃんの貴重なシロウト映像。超売れっ子女装子のデビュー作は必見です！
貴方は女装したいと思ったことがありますか？この映像は女装願望を持つ美少年を徹底的に変態世界へ導きます。これぞまさに美少年！女装前からただならぬ雰囲気を醸し出す彼が女装すると、その容姿は女性そのもの！しかし可憐なるミニスカートをたくし上げると、勃起したペニスが現れるのは衝撃の映像。アナルを責められ悶絶勃起、男に舐められさらに勃起、男を舐めて超勃起！！ペニス擦り合わせや肛門挿入をされて大量射精。コスチュームを着替えてオトナっぽい容姿で再び男とエロ行為。ここでも肛門性交で再び噴出射精！なんて素敵な世界、あなたも是非。この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れて、この不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらします。
長身痩躯の美少年アユムくん。小さい頃、お姉さんの着せ替え人形だった彼。今では自分からこっそりとお姉さんの服を着るようになって…すらりとした女装姿は完全にオンナ。変態中年2人に身体をまさぐられ目を潤ませる。ビンビンに勃起した真性包茎ちんぽを弄ばれ、美肛門に中年の巨根を挿入。ちんぽとは違う快感に美脚を広げて悶える亜由美。たっぷりと可愛がってもらい射精を受ける。丁寧な指使いで包茎をしごく亜由美。中年の陰茎を口淫射精させ、精液を口に付けながら自慰で自らも射精！！ ※本編中に映像や音声にノイズが発生する場合がありますが、オリジナル・マスターに起因するものです。あらかじめご了承ください。
今回登場する美少年は、一切女装経験のない、初々しい好青年。プロのメイクによって見事に女性に変身した彼は、変態エロ中年に身体を触られ戸惑う。下着を脱がされ、勃起していない包茎の男性器を弄られ、ついに中年男のギンギンに勃起したイチモツを口に含まされる事になる。一生懸命扱いて男を射精させる女装美少年の姿には感動すら覚える。続いて女学生の制服に身を包みペニスチャンバラやアナル開発、そして挿入、射精へ。うぶな姿に萌える傑作。
今宵は、美少年セリナが女装によって身も心も変身し、そのアナルを徹底的に開発される様子を完全ドキュメントでお届けします。今回はアナル開発専門家の女医先生にご登場頂き、指で前立腺を刺激されながらの快感開発に始まり、男性と絡みつつ、その時にさらに開発を続けるというカリキュラム。流石は専門家の先生だけあって慣れた手順で粛々を開発を続けるが、対照的に女装美少年は前立腺の快感の波に呑まれ、究極の快楽宇宙空間へと昇天してゆくのだ。最後はアナルにペニスをブチ込まれ絶頂の後、相手の男もイカせる。巧の技が冴える決定版。
貴方は女装したいと思った事がありますか？この作品は、女装趣味の無い美少年を女装させ、恥ずかしさの境地を超え快楽の世界に導く作品です。普通の美少年が女装によって身も心も変身してゆく。ワンピース姿にさせられて、スカートを上げると、そこにはモッコリとしたペニスが。それをいじられ責められて、ついにアナルにローター挿入。快感に目覚めた女装美少年はオトコにフェラされ、こみ上げる快楽に堪えきれず自らも男のペニスをしゃぶり始める。お互いのペニスを擦り合わせた後、肛門挿入され、悶絶。激しい交合の後、口に精液を受ける。後半はファッション一新、男と電マで感動の相互射精！この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れて、この不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらします。
貴方は女装したいと思ったことがありますか？この映像は女装願望を持つ美少年を徹底的に変態世界へ導きます。今回は、どこから見ても女性と見紛う美少年が登場。可憐な衣服に包まれたその姿は、並の女性を遥かにしのぐ、驚愕の美しさ。街ですれ違っても、誰もが女性と信じて疑わないことでしょう。本編は、男と濃厚なキスをし、その手が股間に伸びて女装美少年の股間が露になるまでは、まったく男だとは思えない映像が繰り広げられます。しかし一旦股間を露出してからは倒錯の世界が広がります。勃起したイチモツを触り合い、四つん這いにしては玉や肛門も弄び、美少年は男のペニスを美しい足で踏み回しながら自らも股間をしごき…。やがて肛門挿入されながら股間をしごかれて快感に溺れたところへ男が口内発射。さらに再び濃厚な絡みを魅せ、果てしなき倒錯快感が炸裂します。この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れて、この不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらします。
真面目そうな好青年キョウスケくん。小さい頃、幼馴染に女装させられドキドキしていた彼はその後、学生の時に先輩からイタズラされ、それを今でも夢に見るそう。プロの手によりアイドルの様な女装美少年「詩乃」に生まれ変わる。ハニかむ詩乃の前に中年が陰茎を差し出すとじっと見つめ、静かに興奮する詩乃。「知らないオジサンのチンポ舐めてみたいです。」中年のチンポをむしゃぶりながら、自身の仮性包茎チンポをむくむく大きくさせる。M字にされ菊門を拡げられ、処女を奪われる。締まりのいい詩乃のオマンコを中年の太い陰茎が貫く。「痛くないです。気持ちいいです。」ビンビンに勃起しながら、自ら腰を動かす。中年の精子をたっぷり顔に受け、詩乃は大人の女になった。
女性らしさなど全く感じさせない美少年。饒舌に性への質問に答える彼。しかし女装すれば一気に美少女のルックスに変身。変態中年オヤジ二人が言葉巧みに身体に触れ、いぢり倒しだんだん彼の声が女性ぽくなってゆく。オヤジフェラチオの快感で目覚めた彼の中の女性はついに変態男との性交渉へとなだれ込んで行くが、女装子の美しすぎる瞳に魅了されたとしても誰も貴方を責めはしないだろう。男性器と肛門の旋律は性別を超えた最上快感を提供する。